Jak rozpocząć pracę z Finmap

3 szybkie kroki do uporządkowania finansów Twojego biznesu

Zarejestruj się w Finmap

Wprowadź swoje dane i utwórz profil swojej firmy

✅ Nie wymagamy podawania żadnych oficjalnych danych, możesz podać dowolną nazwę firmy

Wprowadź pierwsze operacje

Ręcznie, za pomocą zaledwie 3 przycisków. Lub automatycznie, podłączając swoje konta bankowe albo importując dane z Excela/banku. Możesz zacząć od, na przykład, 10 operacji.

Poznaj swoje CashFlow

Raport Pieniądze/Cash Flow już został automatycznie utworzony. Możesz tu i teraz zobaczyć na zrozumiałym panelu, ile pieniędzy wpłynęło na Twoje konto, a ile z niego wyszło.

Co dalej?

Możesz oddelegować prowadzenie rachunkowości, stworzyć spersonalizowane filtry, zaplanować przyszłe transakcje… Wszystko zależy od Twoich potrzeb.

Rozpatrzmy każdą sytuację na przykładach 😉

Najpierw o bezpieczeństwie danych

Agnieszka chce zautomatyzować rachunkowość finansową w swoim biznesie. Ważne są dla niej:

✔️ Bezpieczeństwo danych, aby nikt nie mógł ich usunąć lub ukraść
✔️ Stały dostęp do nich w dowolnym momencie
✔️ Prywatność, ponieważ to wewnętrzne informacje firmowe

Ochrona danych finansowych naszych użytkowników to najwyższy priorytet Finmap
Dlatego stosujemy trzy stopnie zabezpieczenia

TechniczneInfrastrukturalniePrawnie
Nikt z zespołu Finmap nie posiada dostępu do danych użytkowników
Dostęp do bazy z zewnątrz również nie jest możliwy
Dane każdej firmy są przechowywane w zaszyfrowanej postaci na serwerze i dostęp do nich posiada jedynie sam użytkownik
Przechowujemy wszystkie dane w kilku centrum danych w Europie
Każde centrum danych posiada certyfikat ISO-27001*
Korzystamy z szyfrowania typu 256-bit SSL (podobnie jak międzynarodowe korporacje i banki)
Nie musisz wprowadzać oficjalnych danych firmowych (nazwy, dokumentacji i t.d.)
Dane klientów, założycieli, inwestorów i tym podobne również nie są wymagane
Finmap działa pod jurysdykcją brytyjską
Nikt nie może uzyskać dostępu do Twoich danych, są one widoczne tylko dla Ciebie.Nikt nie może kopiować, usuwać ani infekować Twoich danych wirusem.Zachowujesz poufność informacji finansowych. Organizacje państwowe również nie mogą zażądać do nich dostępu.

*Międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacyjnego

Więcej o polityce prywatności i zabezpieczaniu danych w Finmap dowiesz się tutaj

Utwórz profil firmy w Finmap

1 minuta
Właśnie tyle czasu potrzebujesz na stworzenie profilu swojej firmy w Finmap.

Po prostu wciśnij

A następnie…

Wprowadź swój email
(ważne, abyś faktycznie posiadał dostęp do tej skrzynki, z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych)
Wprowadź hasło
(jakiekolwiek sobie wybierzesz)
Dodaj swój numer telefonu

I już, profil został stworzony😊

Nie będziesz musiał wypełniać długich formularzy i podawać oficjalnych danych biznesowych. Finmap tego nie potrzebuje i to również pomaga nam w zachowywaniu bezpieczeństwa i poufności danych użytkowników.

A co jeżeli zechcę później zmienić nazwę?

Robi się to bardzo łatwo. Kliknij na nazwę firmy, z którą obecnie pracujesz (w lewym górnym rogu profilu) i wybierz “Edytuj”.

Wybierz, w jakim miejscu obecnie przechowujesz dane rachunkowe

Finmap uwolni Cię od dziesiątek tablic, notatek i wyciągów.

Wybierz, gdzie dokładnie są przechowywane dane Twojej rachunkowości obecnie, a Finmap pomoże zebrać je na jednym ekranie w postaci przejrzystych raportów.

W ExceluW notatkach
(notatniki, narzędzia online do zapisywania danych)
Tylko w wyciągach bankowych*Mam też Fakturownię

W Finmap dostępne są integracje z 2000+ bankami z całego świata. W tym również z bankami

Jak przenieść dane z Excela

Agata przez 3 miesiące prowadziła rachunkowość finansową w Excelu. Ale ilość operacji wzrosła, a ilość czasu na ich ręczne wpisywanie – zmalała. Zaczęła szukać automatycznych rozwiązań. Ale co zrobić z danymi rachunkowymi za poprzednie 3 miesiące? Stracić je i zacząć od zera, czy przenosić ręcznie, znowu tracąc kupę czasu?

W Finmap Agata może przenieść dane z tablic dosłownie w kilka kliknięć. W ten sposób

✔️ Zachowa informacje
✔️ Uzyska na ich podstawie automatyczne raporty finansowe
✔️ Oszczędzi czas

Jak przenieść dane rachunkowe z Excela

1. Jak przenieść dane rachunkowe z Excela

2. W prawym górnym rogu wciśnij przycisk Edycja

3. W okienku, które się otworzy, wybierz Import

4. Następnie z listy wybierz Excel

5. Pobierz proponowany szablon

W szablonie jest zakładka Instrukcja – zapoznaj się z nią, zanim utworzysz własny plik do importu. Dodatkowo, w oddzielnej zakładce jest Przykład wypełnienia szablonu.

Przejdź do swojego konta w Finmap i rozpocznij import

Przeczytaj instrukcję, jak wykonać import

Uzyskaj wsparcie managera do pomocy z importem

Jak przenieść dane z notatek i notesów

Michał nigdy nie systematyzował rachunkowości finansowej. Coś zanotował w zwykłym dokumencie tekstowym, coś zapisał do notesu na stole. Niektóre dane przechowywał w postaci paragonów. Czy Michał będzie mógł teraz to wszystko zautomatyzować?

W Finmap bardzo łatwo jest przenieść dane nawet ze zwykłych notatek. W tym celu są 3 przyciski: Wpływ, Wydatek i Przelew.

Na przykład, Michał zapisał w notesie, że 1.07.2022 otrzymał od klienta X 200$ w gotówce, za usługę Y.

Jak wprowadzić to do Finmap

1. Przejdź do swojego konta Finmap

2. Wciśnij przycisk Wpływ

3. Wybierz, na jakie konto wpłynęły te środki. Jeżeli to gotówka, to najpewniej warto wybrać Sejf.

4. Wybierz kwotę i walutę, Kategorię wpływu*, od kogo jest ten wpływ (Klient) oraz datę.

5. Możesz również dodać swój komentarz, tag*, albo nawet załączyć plik (na przykład zdjęcie faktury, umowę, rachunek i t.d.).

W ten sam sposób można wprowadzić Wydatek.

Albo Przelew (kiedy, na przykład, z Sejfu przerzucasz pieniądze na konto bankowe. To znaczy, że nie wydałeś ich, a po prostu zmieniłeś ich miejsce).

Kategoria – typ wpływu lub wydatku, na przykład, wydatek na reklamę, podatki, wynajem. Wpływy z remontu mieszkań, domów, lokali komercyjnych.

Tag – dodatkowa możliwość konkretyzacji danych o operacjach. Na przykład, można dodać tagi z nazwiskami specjalistów, aby później w raportach Finmap przefiltrować wszystkie wpływy, uzyskane od tego czy innego specjalisty.

Przejdź do Finmap i wprowadź swoje transakcje za pomocą zaledwie 3 przycisków

Jak przenieść dane z konta bankowego

Wszystkie operacje finansowe, które przechodzą przez konto bankowe, można łatwo przenieść do Finmap na 2 sposoby

Za pomocą integracji

Pozwala na automatyczne pobranie danych z konta bankowego za dowolny okres, oraz automatycznie dodawać do Finmap wszystkie operacje, które będą miały miejsce po podłączeniu integracji.


Instrukcja podłączenia integracji


Za pomocą importu

Pozwala na załadowanie do Finmap danych z wyciągu bankowego w kilka kliknięć. Można to wykorzystać w przypadku, jeśli Twojego banku nie ma na liście dostępnych integracji.


Instrukcja wykonania importu


Stworzyliśmy funkcje importu i integracji, aby:
✔️ oszczędzić Twój czas (nie będzie już potrzeby ręcznego wprowadzania danych)
✔️ sprawić, by Twoje raporty były bardziej dokładne, ponieważ nie stracisz żadnej, nawet drobnej transakcji.

Ważne. Finmap nie ma dostępu do Twojego konta bankowego. Integracja jest całkowicie bezpieczna, istnieje tylko w celu synchronizacji danych z operacji, które dzieją się na koncie.

Jak przenieść dane z Fakturowni

Janusz korzysta w pracy z rachunkami z serwisu Fakturownia. Tam również jest dużo danych o transakcjach jego biznesu. Czy musi przenosić je ręcznie, jak notatki?

Nie, Finmap posiada integrację z Fakturownią, która pozwala na automatyczne podciąganie wszystkich danych o rachunkach, wystawionych i opłaconych przez Fakturownię, do Twojego konta Finmap.

Jak to zrobić

1. Podłącz integrację z Fakturownią

Przeczytaj instrukcję o podłączeniu

Podłącz integrację samodzielnie

2. Wybierz, z jakiej daty chcesz przenieść dane do Finmap. Możesz załadować dane za dowolny okres.

3. Po tym wszystkie wpływy i wydatki pojawią się w Twoich raportach finansowych.

4. Dodatkowo, po podłączeniu integracji, wszystkie rachunki, wystawione za pomocą Fakturowni i opłacone przez Twoich klientów, będą wyświetlane jako wpływy. A te, które zostały opłacone w Fakturowni przez Ciebie – jako wydatki.

Nie będziesz musiał wprowadzać ich ręcznie, co oznacza, że oszczędzisz czas i nie zgubisz żadnej transakcji.

Jak uzyskać zrozumiały i dokładny raport Cash Flow

Amelia wprowadza do Finmap wszystkie wpływy i wydatki biznesu. Przegląda już raporty, ale czegoś brakuje do podejmowania decyzji biznesowych. Na przykład, zrozumienia, jak dokładnie są grupowane wydatki. Być może gdzieś wydaje za dużo, albo odwrotnie, za mało?

Aby uzyskać bardziej przejrzyste raporty, Amelia może dodać do Finmap

Kategorie

Kontrahentów

Tagi

Kategorie – typy wpływów i wydatków, na przykład na reklamę, podatki, wynajem. Wpływy z remontu mieszkań, domów, lokali komercyjnych.

Jak dodać Kategorię

1. Wejdź na swoje konto w Finmap

2. Wciśnij Ustawienia w prawym górnym rogu

3. Wybierz Kategorie wpływów albo Kategorie wydatków

4. Dodaj własne Kategorie

5. Od teraz przy dodawaniu lub edycji każdej operacji będziesz mógł wybrać własną Kategorię

6. Oraz filtrować dane według niezbędnych Kategorii. Na przykład, przejrzeć wszystkie wpływy tylko za tworzenie stron internetowych.

Kontrahenci, czyli osoby, od których otrzymano wpływ, lub komu firma zrealizowała wypłatę (wydatek).

Jak dodać Kontrahenta:

1. Przejdź do swojego konta w Finmap

2. Wciśnij Ustawienia w prawym górnym rogu

3. Wybierz Kontrahenci

4. Z zaproponowanej listy wybierz niezbędny typ i dodaj do niego Kontrahenta (na przykład, Twojego klienta lub podwykonawcę)

5. Od teraz przy dodawaniu lub edycji każdej operacji będziesz mógł wybrać odpowiedniego Kontrahenta

6. Oraz przefiltrować dane w raportach według Kontrahentów. Na przykład, przejrzeć wszystkie wydatki, zrealizowane jako wypłaty na rzecz podwykonawcy X za ustawienie reklamy

Ważne. Możesz nadawać kontrahentom dowolne nazwy. Finmap nie wymaga wprowadzania oficjalnych danych.

Tagi – dodatkowa możliwość konkretyzować dane dotyczące operacji. Na przykład, można dodać tagi z nazwiskami specjalistów, aby później w raportach Finmap przefiltrować wszystkie wpływy otrzymane od tego, czy innego specjalisty.

Jak dodać Tag

1. Przejdź do swojego konta w Finmap

2. Kliknij w Ustawienia w prawym górnym rogu

3. Wybierz Tagi

4. Dodaj tag na swój gust

5. Od teraz, przy dodawaniu albo edycji każdej operacji, będziesz mógł dodać niezbędny tag

6. Oraz przefiltrować dane w raportach według potrzebnych Tagów. Na przykład, obejrzeć wszystkie wpływy, uzyskane od klientów specjalisty N.

Co ważne. Możesz nazwać kontrahentów według własnego uznania. Finmap nie wymaga podawania oficjalnych danych.

Jak kontrolować zysk i rentowność odrębnych kierunków działalności

👨‍
Daniel ma kilka sklepów i chce wiedzieć dokładnie, jaki zysk generuje każdy z nich

👩‍
Agencja Hanny prowadzi kilka projektów naraz i ona też chce kontrolować osobno ich rentowność i zyski.

👱‍♂️
Firma budowlana Adama pracuje na 10 obiektach i Adam chce wiedzieć, czy któryś z tych obiektów nie wyszedł na minus.

Jeżeli Ty również posiadasz w swoim biznesie kilka kierunków, różne projekty, obiekty, lokalizacje, albo chcesz śledzić zyski z każdego klienta, Finmap posiada od tego oddzielny raport Projekty.

Raport Projekty pokaże wszystkie wpływy, wydatki, zysk, rentowność i marginalność każdego kierunku, który utworzysz w profilu Finmap w postaci projektu.

Jak to zrobić

1. Przejdź do swojego profilu w Finmap

2. Otwórz Ustawienia w prawym górnym rogu

3. Wciśnij Projekty

4. Utwórz projekt, którego potrzebujesz

5. Powtórz tę czynność tyle razy, ile oddzielnych projektów (kierunków, klientów, obiektów i t.d.) posiadasz.

Od teraz przy dodawaniu każdej transakcji będziesz mógł wybrać, jakiego projektu dotyczy.

W efekcie otrzymasz przejrzysty raport, gdzie będziesz mógł śledzić, ile dochodu otrzymano z każdego projektu, a ile na niego wydałeś. Dodatkowo poznasz zysk, rentowność i marżę (serwis policzy je automatycznie).

Jak planować przyszłość finansową biznesu

Firma Marcina produkuje tekstylia do domu. Klientów jest sporo i generalnie firma prosperuje. Jednak regularnie zdarzają się sytuacje, gdy pieniędzy na opłatę bieżących wydatków, po prostu brak. To oznacza, że trafia się luka gotówkowa.

Dzieje się tak dlatego, że Marcin nie planuje przyszłych wpływów i wydatków. Nie liczy, ile pieniędzy biznes będzie miał jutro, za tydzień, czy za miesiąc.

W Finmap można to łatwo zrobić za pomocą Kalendarza.

Jak planować nadchodzące wpływy i wydatki

1. Wejdź na swój profil w Finmap

2. Wybierz, co chcesz dodać (Wpływ czy Wydatek)

3. Podczas dodawania transakcji wybierz nadchodzącą datę

4. Od teraz operacja (Wpływ lub Wydatek) jest zaplanowana na przyszłość. Możesz zobaczyć ją w Płatnościach.

Tak samo w Kalendarzu. Operacje, zaplanowane na przyszłość, automatycznie trafiają do Kalendarza, nie musisz ich planować i wpisywać ręcznie daty.

Dzięki Kalendarzowi będziesz zawczasu widzieć wszystkie zaplanowane wpływy i wydatki. To znaczy, po pierwsze, nie zapomnisz o nich (na przykład, nie zapomnisz w odpowiednim czasie dokonać spłaty raty kredytowej).

A po drugie, zmniejszysz ryzyko wystąpienia luki gotówkowej. W przypadku, gdy któregoś dnia zaplanowane wydatki przewyższą kwotę, jaka będzie się wówczas znajdować na koncie, Kalendarz Finmap powiadomi Cię o tym.

Będziesz mógł zawczasu zapobiec luce gotówkowej. Na przykład, przenieść jakieś wydatki, pożyczyć dodatkowe środki, umówić się na odroczenie spłat i tak dalej.

Jak bezpiecznie delegować prowadzenie rachunkowości

I będziesz mógł z góry zapobiec przerwie. Na przykład przenieś niektóre wydatki, przyciągnij dodatkowe pieniądze, uzgodnij odroczenie płatności itp.

👩‍‍
Kinga, założycielka cukierni, chce, aby jej kasjerzy, pomocnicy i księgowa sami wprowadzali wszystkie wpływy i wydatki cukierni, ale przy tym nie widzieli raportów finansowych.

👨
Jakub, CEO firmy meblarskiej, chce, aby managerowie sami wprowadzali wszystkie wpływy od klientów, ale przy tym nie widzieli wydatków, zysku i planów finansowych firmy.

👱👨‍♂️
Dominika i Szymon są partnerami w start-upie z branży IT. Dominika chce, aby Szymon miał dostęp do raportów finansowych, ale nie mógł edytować i wprowadzać operacji, ponieważ jest to poza strefą jego odpowiedzialności.

W Finmap łatwo można delegować prowadzenie rachunkowości, a przy tym zachować prywatność danych. W tym celu wystarczy nadać dostęp swoim współpracownikom/partnerom/inwestorom, wybierając przy tym:

🔹 które informacje ta osoba będzie mogła dodawać
🔹 które przeglądać
🔹 a co w ogóle nie będzie dostępne nawet do przeglądania

Jak dodać użytkownika do profilu Twojej firmy w Finmap

  1. Wejdź na swój profil w Finmap
  2. Wybierz zakładkę Użytkownicy

3. Wciśnij “Dodaj współpracownika”

5. Wprowadź dane współpracownika

6. Wybierz elastyczne ustawienia, których potrzebujesz

Od teraz Twój współpracownik będzie mógł, przykładowo, dodawać operacje do Finmap, ale raporty będą dostępne tylko dla Ciebie. Albo Twój wspólnik będzie mógł przeglądać raporty, ale nie będzie dodawał operacji.

Zaoszczędzisz czas i będziesz spokojny o bezpieczeństwo danych

Przeczytaj dokładną instrukcję delegowania

Dodaj użytkownika do swojej firmy

Jak zadać pytanie lub poprosić o pomoc

✔️ W Finmap 24/7 pracuje dział wsparcia (żadnych automatycznych odpowiedzi)
Aby brać pod uwagę cechy charakterystyczne właśnie Twojego zapytania

✔️ Pomogą z pytaniami technicznymi, podpowiedzą, jak usystematyzować rachunkowość finansową
Nie rozumiesz czegoś w serwisie? Chcesz się dowiedzieć, jak, na przykład, najwygodniej rozłożyć transakcje? Zwróć się do działu wsparcia 😉

✔️ Udzielą odpowiedzi w powiadomieniu, przeprowadzą konsultację, zrobią wideo-instrukcję
Uzyskasz rozwiązanie w wygodnej dla Ciebie postaci.

Osobiste konsultacje z działem wsparcia są bezpłatne

Rozpocznij pracę z Finmap,
aby w łatwy sposób uporządkować finanse, przestać wydawać pieniadze i systematycznie rozwijać biznes

Subskrybuj!

Regularnie wysyłane artykuły i historie dotyczące finansów w prostym języku.

    Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Zbieramy pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Więcej szczegółów - Polityka prywatności