Hogyan fordította a SITNIKS CRM a pénzügyi kaoszt az első beruházásává
“Miután megvalósítottuk a Finmapot, szereztük meg az első beruházást.”
— Artem Sitnikov, Vezérigazgató & Társalapító a SITNIKS CRM-ből
Kihívás
A SITNIKS CRM ügyfélkapcsolat-kezelési szoftvert épít kis- és középvállalkozások számára Ukrajnában. Mint sok növekvő SaaS cég, a pénzügyei kezelésében ezt a módszert követte: úgynevezett egyedi-épített Excel táblázatokat használt.
Alapító Artem Sitnikov gyorsan ütközött az eljárás korlátaival. A táblázatok konstans aktualizálást igényeltek, egy megtört képlet az egész jelentést feldobhatta, a hozzáférés minden-vagy-semmi volt — az alkalmazottak mindent láthattak vagy semmit sem. Ami még rosszabb, nem volt mód nyomon követni, ki mit változtatott, így a számok csendben megszűnhettek bármit is jelenteni.
Egy olyan vállalatnak, amely reméli, hogy külső tőkét gyűjt, ez a hiány még jobban számított: a befektetők tiszta, megbízható számokat várnak, és Sitnikovnak szüksége volt egy rendszerre, amely ezeket igény szerint képes felépíteni. Elindult, hogy megtaláljon egy olyan pénzügyi kezelési rendszert, amely csökkenti a könyvelésre fordított időt, kiiktatja a kézi adatbevitelt, automatizálja a jelentéseket, és elég átlátható számokat hoz létre ahhoz, hogy meg lehessen mutatni a befektetőknek.
Megoldás
A SITNIKS CRM a pénzügyi kezelést a Finmapra költöztette. Az egyik korai aggodalom a biztonság volt: a vállalati bankszámlák egy harmadik féltől származó eszközhöz való csatlakoztatása kockázatosnak tűnt. A gyakorlatban a Finmap úgy működik, mint egy aggregátor, nem pedig mint őr — a pénz a vállalat saját bankjaiban marad (a csapat szolgáltatókat használ, például a Wise és Santander), és a Finmap egyszerűen húzza a tranzakciós adatokat az automatikus számítások és jelentések elkészítéséhez.
A banki integrációk és automatizálási szabályok bevezetésével a napi adatbejegyzéshez és -feldolgozáshoz Sitnikovnak vagy a menedzsereknek már csak minimális beavatkozásra van szükségük. A rugalmas hozzáférési beállítások lehetővé teszik, hogy delegálja a pénzügyi kezelést az alkalmazottaknak az ellenőrzés elvesztése nélkül, felszabadítva őt, hogy a vállalkozás skálázására és a befektetők megnyerésére összpontosítson.
A beállítás középpontjában a Finmap Nyereség és Veszteség jelentése áll, amelyet Sitnikov „Finmap aranynak” hív — ez konszolidálja az eredményeket kategória, vállalkozó és projekt alapján, a szűrés pedig lehetővé teszi, hogy elmélyedjen az egyéni mutatókban, miközben a jelentés maga egyszerű olvasásra marad. Mellette a Cash Flow-kimutatás most automatikusan generálódik az összegyűjtött tranzakciós adatokból. A SITNIKS CRM egy dedikált követelés-jelentést is kezdett használni, hogy azonosítsák azokat az ügyfeleket, akik egy adott hónapban késedelmesen fizettek, így a csapat utánajárhatott, mielőtt cash flow-problémává válna.
Eredmények
A pénzügyi rutin, amely felemésztette Sitnikov idejét, most nagyrészt automatizált, és a vállalat számai elég szervezve vannak ahhoz, hogy kérésre külső felek rendelkezésére bocsássák a részleteket. A potenciális és meglévő befektetők bármikor láthatják a vállalat pénzügyi áramlásait, kiadásait és jövőbeli kötelezettségeit, ami — Sitnikov szerint — olyan bizalmat épít, amely meggyőzőbbé teszi a tárgyalásokat. A követelések már kiszámíthatóbban érkeznek, ami segített a vállalatnak elkerülni a pénzhiányt.
Az eltolódás legvilágosabb jele Sitnikov saját szavaiban: miután megvalósítottuk a Finmapot, szereztük meg az első beruházást.
Az ő tanácsa más alapítóknak, akik pénzt kívánnak gyűjteni, egyenes — kezdjék el használni a megfelelő pénzügyi eszközt a lehető legkorábban, tartsanak elég tiszta jelentéseket ahhoz, hogy a befektetők és partnerek pontosan lássák, hogyan működik az üzlet, és hogyan lesz felhasználva a pénz, és használják ezt a láthatóságot arra, hogy már a kis problémákat is elkapják.
