Szablon budżet vs wykonanie (odchylenia)
Szablon budżet vs wykonanie zestawia zaplanowane liczby obok tego, co faktycznie się wydarzyło, wiersz po wierszu, i oblicza różnicę między nimi. Ta różnica — odchylenie — pokazuje, czy realizujesz plan, czy trzeba coś zmienić, zanim kwartał się skończy.
Większość firm tworzy budżet raz, a potem traci z oczu to, jak bardzo rzeczywistość od niego odbiega — aż do końca roku. Ten szablon jest zaprojektowany do comiesięcznej kontroli: przychód i każda kategoria wydatków mają kolumnę budżetu, kolumnę wykonania i kolumnę odchylenia, która aktualizuje się automatycznie po wprowadzeniu danych rzeczywistych.
Kolumna odchylenia pokazuje nie tylko wielkość, ale i kierunek. Dla przychodów wynik powyżej budżetu jest korzystny, a poniżej budżetu — niekorzystny. Dla kosztów jest odwrotnie — wynik poniżej budżetu jest korzystny, a powyżej budżetu — niekorzystny. Kolumna odchylenia procentowego obok kwot w walucie ułatwia dostrzeżenie, które pozycje zmieniły się najbardziej w stosunku do swojej wielkości, a nie tylko w wartościach bezwzględnych.
Ręczne porównywanie budżetu z wykonaniem oznacza ponowne wpisywanie liczb i sprawdzanie formuł co miesiąc. Finmap automatycznie pobiera dane rzeczywiste z podłączonych kont i porównuje je z ustalonym budżetem, dzięki czemu widok odchyleń jest aktualny za każdym razem, gdy go otwierasz, a nie tylko na dzień ostatniej ręcznej aktualizacji.
