Számlák a Finmapben: a számla kiállításától a fizetés lezárásáig — 3 lépés egyetlen könyvelői telefonhívás nélkül

A számlázás apróságnak tűnik. Sok vállalkozásban azonban egész történet: a könyvelő elkészíti a számlát Wordben, elküldi, aztán valaki eszébe jut (vagy nem), hogy ellenőrizze a fizetést, egy hónap múlva pedig kiderül, hogy az ügyfél sosem fizetett.

A probléma nem magával a számlával van, hanem azzal, hogy külön él a pénztől. A kiállítás egy helyen történik, a fizetés máshol, a tartozások pedig a fejben vagy Excelben. Senki sem látja a teljes képet, és minden lépéshez telefonhívás kell: „ez fizetett már?”.

A Finmapben a számla és a pénz együtt él. A teljes út — a kiállítástól a lezárásig — mindössze három lépés, és egyikhez sem kell telefonálni a könyvelőnek.

Miért „vesznek el” a számlák

Ha a számla el van szakítva a pénz nyilvántartásától, minden érintkezési ponton elakad valami:

Az eredmény: a pénz beragad a kifizetetlen számlákba, és Ön erről nem is tud. Nem azért, mert a vállalkozás rosszul megy, hanem mert a számla és a fizetés sehol sem találkozik.

1. lépés — számla kiállítása

A számlát közvetlenül a Finmapben hozza létre: ügyfél, szolgáltatások vagy termékek, összeg, fizetési határidő. Elküldi az ügyfélnek — és a számla azonnal megjelenik a rendszerben „kiállítva” státusszal. Nem egy külön fájl, amit valahol tárolni kell, hanem a nyilvántartás része.

2. lépés — a fizetés nyomon követése

Amikor a pénz megérkezik a csatlakoztatott számlára, a Finmap ezt magától érzékeli, és a számlát kifizetettként jelöli meg. Nem kell egyeztetnie a kivonatot, és nem kell felhívnia a könyvelőt — a státusz automatikusan frissül. Látszik, mi van kifizetve, mi részben, és mi lóg még.

„Korábban minden alkalommal felhívtam a könyvelőt: ez fizetett már? Most egyszerűen csak megnyitom — és látom minden számla státuszát. A telefonhívások megszűntek.”

3. lépés — a tartozások áttekintése

Minden kifizetetlen számla egy helyen van, dátumokkal és összegekkel. Látszik, ki és mennyivel van késésben. Ez a követelésállomány — az Önnek járó pénz —, de nem elvontan, hanem számlánként, ahonnan azonnal emlékeztetheti az ügyfelet.

Három lépés — és a számla végigjárta a teljes utat, Ön pedig egyszer sem hívott fel senkit. A teljes fizetési előzmény átlátható és kéznél van.

Miért több ez, mint kényelem

Amikor a számlák össze vannak kötve a pénzzel, nemcsak rendet kap a számláiban, hanem kontrollt a forgótőke felett:

• Valós időben látja a követelésállományt — mennyi pénz van úton, és kitől.
• Korán észreveszi a késedelmet — amikor még van idő emlékeztetni és behajtani a pénzt.
• Nem veszít el fizetéseket — egyetlen számla sem „vész el” a fájlok között.
• Előre tervez — tudja, mikor és mennyi érkezik, és felépíti a fizetési naptárat.

„Kiderült, hogy fél havi forgalomnyi kifizetetlen számlám gyűlt össze. Egyszerűen nem láttam őket együtt. Összegyűjtöttem, felhívtam őket — és egy héten belül megérkezett a pénz.”

Hogyan kezdje el

Csatlakoztatja a számláit, létrehozza az első számlát — utána a rendszer magától vezeti a nyilvántartást. Az ügyfél fizet — a státusz frissül, a tartozások egy helyen gyűlnek össze, a követelésállomány automatikusan számolódik. Excel nélkül, Word nélkül, „ez fizetett már?” nélkül.

📌 Vezesse végig a számlát a kiállítástól a fizetésig 3 lépésben. Próbálja ki a Finmapet ingyenesen 14 napig: állítson ki számlákat, kövesse nyomon automatikusan a fizetéseket, és lássa az összes tartozást egy helyen. Könyvelői telefonhívások nélkül.

Kipróbálom a Finmapet ingyen, 14 napig →