Terv vs Tényleges (Eltérés) Sablon
Egy terv vs tényleges sablon a tervezett számokat sorról sorra egymás mellé állítja a ténylegesen történtekkel, és kiszámítja a köztük lévő rést. Ez a rés — az eltérés — az, amely azt jelzi, hogy helyes úton haladsz-e, vagy valamit meg kell változtatnod, mielőtt véget érne a negyedév.
A legtöbb vállalkozás egyszer készít költségvetést, majd nem követi nyomon, hogyan tér el attól a valóság egészen az év végéig. Ez a sablon úgy készült, hogy havonta ellenőrizhető legyen: a bevétel és az egyes költségkategóriák tervoszlopot, tényleges oszlopot és eltérésoszlopot kapnak, amely automatikusan frissül, ahogy beírod a tényleges számokat.
Az eltérésoszlop jelzi az irányt és a nagyságot is. Bevétel esetén a tényleges a terv felett kedvező, a tényleges a terv alatt pedig kedvezőtlen. A költségek esetén ez fordítva van — a tényleges a terv alatt kedvező, a tényleges a terv felett kedvezőtlen. Egy százalékos eltérésoszlop a dollárösszegek mellett megkönnyíti annak azonosítását, mely sorok mozdultak el a legjobban a méretükhöz képest, nem csak abszolút értelemben.
A terv és a tényleges értékek kézi összehasonlítása azt jelenti, hogy havonta új számokat kell beírni és képleteket kell újraellenőrizni. A Finmap automatikusan húzza a tényadatokat a csatlakoztatott számlák alapján, és összehasonlítja azokat a beállított tervvel, így az eltérés nézet aktuális, amikor megnyitod, nem csak az utolsó kézi frissítésedre érvényes.
